احتياجات طاقة الذكاء الاصطناعي: التكاليف والاستثمارات
طفرة الذكاء الاصطناعي لا تدفع الطلب على الرقائق فحسب، بل أيضًا على الكهرباء والبنية التحتية إلى الارتفاع. وهذا يؤدي إلى زيادة التكاليف وتحديات جديدة لمقدمي الطاقة ومشغلي مراكز البيانات.
Quelle: تمثيل خاص
طفرة الذكاء الاصطناعي: التكاليف والبنية التحتية
تكاليف طفرة الذكاء الاصطناعي لا تشمل الشرائح فحسب، بل الكهرباء والخرسانة أيضًا. أسعار الكهرباء بالجملة بالقرب من عناقيد البيانات الكبيرة في بعض المناطق تصل إلى 267 في المئة مقارنة بخمس سنوات ارتفعت. وفي الوقت نفسه تتوقع سيتي جروب استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تبلغ 2.8 تريليون دولار أمريكي حتى 2029.
تشمل نفقات رأس المال الخاصة بالذكاء الاصطناعي (Capex) استثمارات طويلة الأجل من مقدمي السحابة الضخمة والمشغلين في مرافق البيانات، وصلات الكهرباء، ترقية الشبكات، التبريد، الأراضي والمعدات مثل وحدات المعالجة الرسومية (GPU/TPU). مقدمو السحابة الضخمة هم عمالقة مثل مايكروسوفت، أمازون وألفابت الذين يشغّلون مراكز بيانات عملاقة. في جانب الكهرباء يتعلق الأمر بالحمولة (القدرة بالجيجاوات) والطاقة (تيراوات ساعات في السنة).
تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء لدى مراكز البيانات حتى عام 2030 سيصل إلى نحو 945 تيراوات-ساعة, , وهو يعادل نحو استهلاك اليابان اليوم من الكهرباء. الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأقوى هنا. تقدّر BloombergNEF أن استهلاك مراكز البيانات في الولايات المتحدة حتى 2035 من نحو 35 جيجاوات في 2024 إلى 78 جيجاوات أعلى من ذلك، أي أكثر من الضعف سيكون.
الوضع الحالي والتأثيرات
تفيد بلومبرغ بأن الكهرباء بالجملة في المناطق الأمريكية التي تحتوي على مشاريع مراكز بيانات مركزة تصل اليوم حتى 267 في المئة أغلى أعلى من قبل خمس سنوات. كما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لاستهلاك الكهرباء لعامي 2025/2026، من بين أمور أخرى بسبب الحمولة الإضافية لمراكز البيانات الأمريكية والأوروبية. وللسوق ككل تتوقع الوكالة أن الطلب الأميركي على الكهرباء سينمو في 2025 بمقدار 2.3 في المئة وفي 2026 بمقدار 2.2 في المئة, , وهو أعلى بكثير من اتجاه العقد الماضي.
على صعيد الاستثمار، رفع Citi تقديره للنفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لدى كبار شركات التقنية حتى 2029 إلى 2.8 تريليون دولار; ; وحتى 2026 من المتوقع أن يصل Capex في AI إلى نحو 490 مليار دولار. تقود الشركات الفردية الوتيرة: أعلنت مايكروسوفت عن Capex قياسي ربع سنوي قدره 30 مليار دولار تستجيب المرافق ببرامج متعددة السنوات، مثل CenterPoint بمبلغ 65 مليار دولار حتى 2035, , وذلك صراحة بسبب ذروة أحمال مراكز البيانات. في الوقت نفسه ترتفع أسعار المستهلكين النهائيين: ذكرت Bloomberg مؤخرًا زيادة في تكاليف الكهرباء في الولايات المتحدة بمقدار 4.5% سنويًا, , وهو أعلى بكثير من معدل التضخم العام.
Quelle: forbes.com
سيزداد الطلب العالمي على الكهرباء لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بشكل كبير حتى 2026.
يدفع الدفع السريع بواسطة عدة دوافع. أولاً، توفِّر القدرة على كسب حصص سوقية: من يضمن أولاً سعة GPU كافية ومساحات وتوصيلات شبكية، يستطيع توسيع خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، من التدريب السحابي إلى المساعدين التوليديين. ثانيًا، السياسة المكانية حاسمة: المناطق ذات الطاقة الرخيصة والموثوقة والتصاريح السريعة وطقس بارد تجذب المزيد من مراكز البيانات؛ الاختناقات الشبكية والأسعار الذروة المرتفعة تردع. ثالثًا، يجب على المشغلين بسبب التنظيم ومتطلبات ESG خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الماء وتخفيف أحمال الشبكات المحلية لتجنب التأخيرات أو القيود أو الرسوم.
منطق الإعلام يعزز الموضوع: مشاريع ضخمة فردية، وقمم الأسعار وأرقام بمليارات الدولارات تجذب الكثير من الاهتمام، بينما تصبح تفاصيل الشبكة والترخيص غالبًا واضحة لاحقًا.
Quelle: يوتيوب
ثابت أن أسعار الكهرباء بالجملة في بعض مناطق عناقيد البيانات ارتفعت بشكل كبير؛ وتذكر Bloomberg حتى 267 في المئة خلال خمس سنوات. كما أن رفع توقعات Capex للذكاء الاصطناعي بشكل واضح 2.8 تريليون دولار حتى 2029. تتوقع IEA مضاعفة استهلاك كهرباء مراكز البيانات حتى 2030 إلى نحو 945 تيراوات ساعة.
Quelle: amritaroy.substack.com
تُظهر بيانات الإنفاق الرأسمالي مقدمي الخدمات الضخمة للذكاء الاصطناعي زيادة كبيرة حتى 2025.
من غير الواضح كم من الطلب الإضافي سيغطي فعلياً من خلال إنتاج إضافي من مصادر الطاقة المتجددة، ومدى قدرة إدارة الطلب من جانب الطلب (نقل الأحمال) على تخفيض الذروة؛ تتفاوت التقديرات حسب المنطقة وتوسع الشبكة. الادعاء بأن AI المسؤول الوحيد عن زيادات أسعار الكهرباء بشكل عام هو مضلل، لأنه توجد محركات أخرى مثل أسعار الوقود، ونقص الشبكات، وظواهر الطقس القاسية، واعتماد الكهربة الشامل في الصناعة والمباني أيضًا تلعب دوراً.
المستثمرون يتقبلون حتى الآن ارتفاع رأس المال طالما أن الإيرادات وهوامش السحابة يرتفعان؛ يشير المحللون إلى زيادة في الاستغلال وقوة التسعير في بنية الذكاء الاصطناعي. يحذر النقاد من التمويل الدائري ومخاطر الشبكة عندما تنمو سعات التوصيل أسرع من الإنتاج المحلي. بعض مزودي الخدمات يعملون على دفع استثمارات شبكية كبيرة ويربطون مراكز البيانات بمتطلبات المرونة والتخزين.
هذا يعني للمشغلين التفكير بشكل كلي في اختيار المواقع: القدرة المتاحة (MW)، مدة التصاريح، هيكل سعر الكهرباء (الذروة/غير الذروة)، خطط توسيع الشبكة، الماء وتوفير PPA. بالنسبة لموردي الطاقة والبلديات، التخطيط المبكر للمجموعات، توسيع الشبكات والتخزين أمر حاسم لتجنب ذروة الأسعار ومشكلات القبول. الشركات بلا مراكز بيانات خاصة يجب أن تلاحظ أن الأسعار والتأخر في السحابة ستعتمد بقوة على وضع الطاقة والشبكة الإقليمي في المستقبل؛ يمكن للهندسة متعددة المناطق أن تقدم تحوطاً هنا. بالنسبة للأسر، قد تكون هناك زيادات أسعار إقليمية، لكنها ليست السبب الوحيد؛ يجب الرجوع إلى تقارير الشبكة المحلية وأوراق الجهات التنظيمية.
Quelle: يوتيوب
المستقبل والتحديات
تبقى أسئلة مفتوحة: ما مدى سرعة توسيع قدرات الشبكة والإنتاج فعلاً، بما في ذلك التراخيص وبناء الأسلاك والمحولات؟ ما الدور الذي تلعبه الأحمال المرنة والتخزين واستخدام النفايات الحرارية من أجل استقرار النظام؟ ستكون هناك حاجة إلى بيانات PUE وWUE ملموسة وقابلة للمقارنة على مستوى الموقع من أجل تقييم الأحمال والكفاءة بشكل واضح. ما مدى قوة هذه المسارات؟ مسارات Capex بقيمة 2.8 تريليون دولار, وما إن كانت تكاليف التمويل سترتفع أو فرض المنظمون قيود أقوى على المواقع؟ وإلى أي مدى ستنقل أحمال مقدمي الخدمات إلى مناطق أكثر برودة وتوليداً من الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وانبعاثات CO2؟
Quelle: thenewstack.io
على الرغم من مكاسب الكفاءة، من المتوقع أن يظل طلب الكهرباء على مراكز البيانات في ارتفاع.
طفرة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة شرائح، بل موضوع طاقة وبنية تحتية أيضًا. من الواضح ارتفاع أسعار الكهرباء الإقليمية في عناقيد البيانات، ونمو كبير في الأحمال، وموجة Capex بمليارات الدولارات. بالنسبة للشركات، تعني قرارات توسيع AI أن تؤخذ الواقع الطاقي المحلي بجدية كما تقيس نماذج الأداء — مع تعهدات شبكية واضحة، وPPAs، وخطط كفاءة ومسار زمني واقعي. من يفكر في الطاقة والموقع والتمويل معاً يضمن السرعة ويحافظ على التكاليف تحت السيطرة.