Demanda de energía de IA: costos e inversiones
El auge de la IA impulsa no solo la demanda de chips, sino también la electricidad y la infraestructura. Esto provoca costos crecientes y nuevos desafíos para los proveedores de energía y los operadores de centros de datos.
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Boom de IA: costos e infraestructura
Los costos del auge de IA no solo incluyen chips, sino también electricidad y hormigón. Los precios mayoristas de la electricidad cerca de grandes clústeres de centros de datos son en algunas regiones hasta 267 por ciento en comparación con cinco años aumentado. Al mismo tiempo, Citigroup pronostica inversiones relacionadas con IA de 2,8 billones de dólares estadounidenses hasta 2029.
CAPEX de IA comprende inversiones a largo plazo de hiperescalares y operadores en centros de datos, conexiones eléctricas, actualizaciones de redes, refrigeración, terrenos y hardware como GPUs/TPUs. Los hiperescalares son gigantes de la nube como Microsoft, Amazon y Alphabet, que operan enormes centros de datos. En el lado de la electricidad, se trata de carga (potencia en gigavatios) y energía (teravatios-hora por año).
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) espera que el consumo eléctrico de los centros de datos para 2030 alcance alrededor de 945 TWh aumentará, , lo que equivale aproximadamente al consumo actual de Japón. La IA es el impulsor principal de esto. BloombergNEF estima que la demanda de capacidad de los centros de datos en EE. UU. para 2035 pasará de alrededor de 35 GW en 2024 a 78 GW, más del doble. será.
Estado actual y efectos
Bloomberg reporta que la electricidad mayorista en regiones de EE. UU. con proyectos concentrados de hubs de datos hoy llega hasta 267 por ciento más caro ha elevado sus pronósticos de IA CAPEX a 2029, entre otras razones. Para el mercado total, la IEA espera que la demanda eléctrica de EE. UU. en 2025 crezca en 2,3 por ciento y 2026 en 2,2 por ciento, , lo que está muy por encima de la tendencia de la última década.
En el lado de las inversiones, Citi eleva su estimación de gastos relacionados con IA de las grandes tecnológicas hasta 2029 a 2,8 billones de dólares; ; ya para 2026 se espera que el CAPEX de IA alcance alrededor de 490 mil millones de dólares. Las empresas individuales marcan el paso: Microsoft anunció un CAPEX récord de 30 mil millones de dólares en perspectiva. Los proveedores de energía responden con programas de varios años, por ejemplo CenterPoint con 65 mil millones de dólares hasta 2035, , expresamente debido a picos de carga de centros de datos. Paralelamente suben los precios para el consumidor final: Bloomberg señala para Estados Unidos recientemente un aumento de los costos de electricidad de 4,5% interanual, , muy por encima de la inflación general.
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La demanda global de electricidad de centros de datos, IA y criptomonedas se espera que aumente fuertemente hasta 2026.
El impulso es impulsado por varios motivos. En primer lugar, la capacidad crea participación de mercado: quien primero asegure suficiente capacidad de GPU, espacio y conexiones de red, escala los servicios de IA más rápidamente, desde el entrenamiento en la nube hasta asistentes generativos. En segundo lugar, la política de ubicación es decisiva: regiones con energía barata y fiable, aprobación rápida y clima frío atraen a más centros de datos; cuellos de botella de la red y altos precios pico disuaden. En tercer lugar, los operadores deben reducir emisiones, limitar el consumo de agua y aliviar las redes locales debido a la regulación y los requisitos ESG, para evitar retrasos, autorizaciones o tasas.
La lógica mediática refuerza el tema: proyectos mega individuales, picos de precios y cifras en billones generan gran atención, mientras que los detalles de red y permisos a menudo solo se hacen visibles a posteriori.
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Se ha observado que los precios mayoristas de la electricidad en algunas regiones de hubs de datos han aumentado significativamente; Bloomberg señala hasta 267 por ciento en cinco años. . También se ha constatado un notable aumento de las previsiones de CAPEX de IA a 2,8 billones de dólares hasta 2029. . La IEA espera que el consumo de electricidad de los centros de datos se duplique para 2030 a alrededor de 945 TWh.
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Los gastos de capital (CAPEX) de los hiperescalares para IA muestran un aumento significativo hasta 2025.
No está claro cuánto de la mayor demanda se cubre realmente mediante generación adicional de energías renovables y cuán fuertemente la gestión de la demanda (desplazamiento de carga) aplanará las puntas; las estimaciones varían según la región y la expansión de la red. La afirmación de que la IA es la única responsable de los aumentos generales de los precios de la electricidad es engañosa, ya que otros impulsores como los precios de los combustibles, los cuellos de botella de la red, los extremos climáticos y la electrificación general en la industria y edificios también juegan un papel.
Los inversores toleran la alta intensidad de capital hasta ahora, siempre que los ingresos y el margen de nube crezcan; los analistas señalan una mayor utilización y poder de fijación de precios en la pila de IA. Los críticos advierten sobre financiación circular y riesgos de red cuando las capacidades de conexión crecen más rápido que la generación local. Algunos proveedores de servicios impulsan grandes inversiones en la red y vinculan los centros de datos a requisitos de flexibilidad y almacenamiento.
Para los operadores, esto significa pensar la elección de ubicación de forma integral: potencia disponible (MW), duración de las autorizaciones, estructura de precios de la electricidad (pico/valor fuera de pico), planes de expansión de la red, agua y disponibilidad de PPA. Para los proveedores de energía y los municipios, es crucial una planificación temprana de clústeres, expansión de la red y almacenamiento para evitar picos de precios y problemas de aceptación. Las empresas sin centros de datos propios deben tener en cuenta que los precios en la nube y la latencia dependerán cada vez más de la situación regional de energía y de la red; las arquitecturas multi-región pueden ofrecer una cobertura. Para los hogares, pueden existir recargos regionales de precios, pero no son causales; los informes de red locales y documentos regulatorios deben consultarse para la contextualización.
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Futuro y desafíos
Quedan preguntas abiertas: ¿Qué tan rápido se pueden ampliar realmente las capacidades de red y generación, incluyendo permisos, construcción de líneas y transformadores? ¿Qué papel juegan las cargas flexibles, el almacenamiento y el uso de calor residual para la estabilidad del sistema? Se necesitan datos concretos comparables de PUE y WUE a nivel de sitio para evaluar de forma transparente las cargas y las ganancias de eficiencia. ¿Qué tan robustos son los Trayectorias de CAPEX de 2,8 billones de dólares, , si aumentan los costos de financiación o los reguladores introducen requisitos más estrictos sobre la ubicación? Y en qué medida los workloads de los hyperscalers se desplazarán a regiones con clima más frío y mayor generación de energías renovables para reducir costos y CO2?
Quelle: thenewstack.io
A pesar de mejoras de eficiencia, se espera que la demanda de electricidad de los centros de datos siga aumentando.
El auge de IA no es solo un tema de chips, sino también de energía e infraestructura. Se evidencia el aumento de precios regionales de la electricidad en los hubs de datos, cargas que crecen drásticamente y una ola de CAPEX a billones. Para las empresas, esto significa: las decisiones de escalado de IA deben tomarse tan en serio como la evaluación de modelos, con garantías de red claras, PPA, planes de eficiencia y una hoja de ruta realista. Quien combine energía, ubicación y financiación en un enfoque, asegura velocidad y mantiene los costos bajo control.